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桥水四季度持仓:继续增持中概股 清仓亚马逊甲骨文奈飞

美东时间2月14日周一,截止2021年12月31日的第四季度的 13F 陆续出炉,作为由管理着至少1亿美元的股权资产机构向美国证券交易委员会 SEC 披露其机构持有的股权及资金去向的重要文件,投资者通常把13F作为自己的“投资风向标”。

桥水四季度持仓:大幅增持阿里、京东、拼多多 清仓亚马逊、甲骨文和奈飞

全球最大对冲基金桥水最新公布的13F文件显示,桥水基金第四季度整体持仓规模达到172.02亿美元,较上季度的183亿美元的规模减少5.81%,十大重仓股集中度为35.59%。四季度总共增持299个标的、减持292个标的、新进137个标的、清仓89个标的。

文件显示,桥水四季度建仓做多雷神技术、亿滋国际、通信基建解决方案供应商Crown Castle、看准网、IBM等137只股票,增持宝洁、百事可乐、麦当劳、雅培、强生、星巴克、辉瑞等299只股票或ETF。

值得注意的是,桥水继续增持中概股,包括拼多多、京东,阿里巴巴等中概电商股的增持比例均在30%左右,蔚来、百度等获增持。

此外,桥水增持规模最大的五个标的均涉及零售和日常消费品业务,分别为宝洁、百事、强生、好市多和可口可乐。

四季度桥水减持沃尔玛、摩根大通、美国银行、富国银行等292只股票或ETF,其中沃尔玛减持幅度达43%,小幅减持理想汽车。桥水还清仓了亚马逊、万事达卡、甲骨文、奈飞、耐克、戴尔等89只股票。

具体来看其十大重仓股中,消费股占据半壁江山。标普500ETF较上季度第四位持仓跃升至第一位,总持仓占比5.2%;而Vanguard FTSE Emerging Markets ETF则从上季度总持仓占比6.42%下降至本季度4.83%。

整体来看,桥水进一步扩大了金融行业个股的占比,而食品消费相较前几个季度大幅提升的持仓来看略有收缩,医疗健康在该报告期也略有下降。

华尔街见闻稍早前文章曾提及,桥水公司在其2022年经济展望中提示,投资者可能低估了通胀和加息的风险,市场或将面临巨大波动。相较发达国家的金融资产和现金,中国的资产在相对宽松政策下显得更有吸引力。

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