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小心,今天这个板块要受冲击——道达早评

  来源:微信公众号“道达号”(微信公号ID:daoda1997)

  昨天,市场好不容易有所起色,但晚间,一个利空又出现了。这个消息不是针对大盘,而是针对一个板块——电子烟。

  最新消息显示,3月22日 ,为了加强对于电子烟等新型烟草类制品的市场监管,工业和信息化部、国家烟草专卖局研究起草了《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。

  征求意见稿的主要内容便是,在《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》附则中增加一条,作为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。”

  简单理解一下,以前电子烟只是作为简单的电子消费品进行监管,现在要当成烟草产品来进行监管了。如果严格按照新的要求来执行,今后的电子烟产品最大的改变在于,不是谁都能卖,不是任何地方都能卖,不是谁都能买,也不是想买多少就买多少了。在换句话说,销售电子烟的门槛变得更高,成本必然大幅增加。

  昨晚,某券商分析了新规对电子烟产业链的影响,核心观点有4点:

  1、液态雾化的烟油产品纳入烟草专卖体系的可能性很小。

  2、电子烟的生产端不会受影响,未来会实行备案制。

  3、电子烟的核心物资(尼古丁)未来会由烟草局进行统一监管(烟草提取和人工合成的尼古丁进行统一监管;将烟草用、药用、农药用等下游纳入统一监管)。

  4、零售端:广告宣传会受到类似于烟草的管理模式;微信小程序等互联网渠道未来会整顿受限;线下网点和传统烟草一样通过特许经营权管理(有200米内不允许新设点的范围限制,核心区域未来可能存在A品牌拿到经营权、B品牌就拿不到的情况)。

  昨晚,美股上市的电子烟龙头股雾芯科技股价直接腰斩,这原本是2000亿市值的大公司,一天暴跌47%,等于少了1000亿。港股还有一只电子烟概念股思摩尔国际,近4000亿港元市值,今天也面临巨大冲击。A股方面,电子烟概念股也不少,主要有盈趣科技(行情002925,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)、劲嘉股份(行情002191,诊股)、东风股份(行情601515,诊股)等,今天有点悬。

  最后,看一下近三个交易日北向资金增持、减持行业板块的情况。据东方财富(行情300059,诊股)网数据,昨天,沪股通净买额24.06亿元,深股通净买额47.57亿元,两市合计净买额71.63亿元。

  图片来源:截图自东方财富网

  (张道达)

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